در شیکاگوی دهه ۱۹۴۰، مرد جوان سیاه‌پوستی به عنوان راننده یک خانواده سفیدپوست استخدام می‌شود، اما زمانی که او به طور تصادفی دختر نوجوان این زوج را به قتل می‌رساند و سپس سعی می‌کند آن را پنهان کند، اوضاع به شکلی وخیم تغییر می‌کند.

فرانک، یک ولگرد، سر از یک تعمیرگاه و ایستگاه بین‌راهی در ناکجاآباد درمی‌آورد. نیک مارینو، مالک مسن، مهربان و ساده‌لوح آنجا، با کورا ازدواج کرده است؛ زنی جذاب و پول‌پرست که نصف او سن دارد. فرانک با وجود اینکه علاقه‌ای به کار سخت ندارد، پیشنهاد نیک برای کار را می‌پذیرد. البته این مرد جوان نه به خاطر نیک، بلکه به خاطر عشق کورا که در اولین نگاه دلباخته‌اش شده، کارگر او می‌شود. طولی نمی‌کشد که کورا که از شوهرش بیزار است، از معشوقش می‌خواهد تا برای خلاص شدن از شر او کمکش کند. فرانک در ابتدا تردید دارد اما...

سافیا، زن بدنام شهر، برخلاف عقل و منطق خود، عاشق ماتئو می‌شود که یک گدا و صوفی در محله بومی‌نشین سیروکو است. او به فرانسه فرار می‌کند، ابتدا به عنوان معشوقه و سپس همسر یک باستان‌شناس ثروتمند می‌شود و فرزند ماتئو را به دنیا می‌آورد، در حالی که همسرش فکر می‌کند این بچه متعلق به خودش است. سال‌ها بعد، با پیدا شدن سر و کله ماتئو و ورود یک باند باج‌گیر که گذشته سافیا را برملا کرده و او را نزد شوهرش رسوا می‌کنند، اوضاع پیچیده می‌شود.

پاریس، ۱۹۳۷. وینکلر دشمن خود گوردون را که یک گانگستر شیکاگویی است، از روی صحنه یک تالار موسیقی در پاریس که در آن نمایش تله‌پاتی اجرا می‌کند، به قتل می‌رساند. او به هنرمند دیگری به نام هلن پول می‌دهد تا به پلیس بگوید که شب را با هم گذرانده‌اند؛ اما این ترفند کالاس، افسر پلیسی که روی پرونده قتل تحقیق می‌کند را فریب نمی‌دهد. کالاس یکی از همکارانش را استخدام می‌کند تا هلن را وسوسه کند.